Crearea unei baze de date a clienților

O bază de date pentru clienți de baze de date poate elimina un număr mare de roluri într-o companie, oferind o singură locație de stocare pentru informații valoroase despre clienți, care pot fi utilizate de echipe de vânzări, de asistență pentru clienți și chiar de contabilitate. Deși este posibil să se achiziționeze software-uri care furnizează formate de bază pentru acest tip de bază de date, cu cunoașterea unor principii despre formă și funcție, pot fi create baze de date personalizate.

conținut

Pași
Sfaturi

pași

Imaginea intitulată Crearea unei baze de date pentru clienți Pasul 1

Achiziționați software pentru crearea de baze de date. Alegeți un produs compatibil cu editorii de text și alte aplicații utilizate în cadrul organizației dvs. Acest lucru va ușura importul sau exportul de date din alte surse, evitând necesitatea introducerii unei cantități uriașe de informații în baza de date nou creată.

Imaginea intitulată Crearea unei baze de date pentru clienți Pasul 2

Determinați tipul de informații care vor fi stocate în baza de date. Cele mai multe modele vor include informații cum ar fi numele companiei, adresa de e-mail de contact, adresa fizică, numele de contact, numerele de telefon și fax și adresele de e-mail. Datele suplimentare cum ar fi informații despre termenii contractuali, prețurile și notele pentru sarcinile în așteptare asociate cu clientul sunt adesea incluse în informațiile stocate și întreținute de acest tip de resursă electronică.

Imaginea intitulată Crearea unei baze de date pentru clienți Pasul 3

Luați în considerare posibilele utilități de bază de date. În plus față de furnizarea unui instrument de centralizare de la care pot fi interogate date importante, să se gândească și la ce tipuri de rapoarte ar putea fi create cu datele sau dacă baza de date poate fi utilizată ca resursă pentru scrierea listelor de discuții , etichete sau chiar liste de utilizat pentru transmiterea prin fax. Gândirea la aceste informații vă va ajuta să determinați cum să denumiți fiecare dintre câmpurile care vor stoca datele și să facilitați procesul de desenare a formatelor de rapoarte care vor fi alimentate de câmpuri.

Imaginea intitulată Crearea unei baze de date a clienților Pasul 4

Organizați câmpurile. Creați un model simplu care urmează unei secvențe logice pentru introducerea numelor, adreselor și a altor informații de contact. Acest lucru va facilita trecerea de la un domeniu la altul, cu un minim de întrerupere și finalizarea înregistrării unui nou client într-o perioadă rezonabilă de timp.

Imaginea intitulată Crearea unei baze de date pentru clienți Pasul 5

Configurați permisiunile pentru fiecare câmp. Această sarcină include identificarea câmpurilor care vor fi incluse în rapoarte, precum și care vor servi drept bază pentru căutarea sau sortarea înregistrărilor din baza de date. Alocarea corectă a permisiunilor pentru fiecare câmp va accelera interogarea informațiilor corecte atunci când este necesar.

Imaginea intitulată Crearea unei baze de date pentru clienți Pasul 6

Pregătiți rapoartele. Unele formate de bază care pot fi utilizate frecvent sunt suficiente, deși anumite grupuri de utilizatori pot avea permisiunea de a crea rapoarte personalizate care includ câmpuri relevante pentru rolul utilizatorului la locul de muncă, precum și nivelul accesului la informațiile despre clienți.

Imaginea intitulată Crearea unei baze de date pentru clienți Pasul 7

Stabiliți datele de conectare și drepturile de acces. O bază de date funcțională a clienților include posibilitatea de a crea acreditări de conectare care să permită accesul la informații numai angajaților autorizați. Mergând puțin mai departe, desemnarea diferitelor niveluri de acces asigură că fiecare utilizator poate vizualiza, schimba și introduce numai informații care sunt relevante pentru responsabilitățile rolului lor și nu pot vizualiza informații unice de la altă echipă.

Imaginea intitulată Crearea unei baze de date a clienților Pasul 8

Examinați și testați baza de date înainte de ao implementa. Încercați să utilizați o versiune beta cu un grup mic de angajați pentru a vă asigura că fiecare rolă funcționează conform planificării. Folosiți constatările din acest grup pentru a corecta orice probleme legate de performanță, format și accesibilitate. Odată ce toate problemele sunt identificate și rezolvate, versiunea finală poate fi distribuită întregii companii.

sfaturi

Proiectați proiectarea bazei de date astfel încât să existe spațiu pentru a adăuga câmpuri și caracteristici pe măsură ce se schimbă nevoile afacerii. Deci, puteți continua să utilizați produsul timp de mai mulți ani fără a trebui să îl înlocuiți cu unul mai robust.
Este comună pentru o nouă bază de date a clienților necesitatea unui timp de dezvoltare extins. Chiar și utilizând aplicații care permit o mai ușoară efectuare a mai multor sarcini, este posibil să dureze săptămâni pentru a ajunge la formatul ideal.