Alegerea unui planificator financiar

Este un pas foarte dificil de a alege un planificator financiar care vă ajută să oferiți sfaturi financiare bune fără a încerca doar să vă vindeți toate tipurile de produse.

conținut

Pași
Sfaturi

pași

Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 1

Verificați acreditările. Un planificator financiar ar trebui să fie compatibil cu ghidul de reglementare. Ei trebuie să aibă cel puțin un grad de planificare financiară și o specialitate în investiții etc. în funcție de nevoile dvs.

Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 2

Alegeți un planificator financiar care este membru al oricărui organism organizațional care gestionează codul de etică și standardele de conduită profesională, cu mult peste ceea ce este cerut de lege pentru un planificator financiar din Australia.

Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 3

Consultați agenția locală pentru a căuta un planificator financiar certificat.

Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 4

Solicitați trimiteri la un asociat.

Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 5

Vorbeste cu un profesionist. Certificatul este simbolul global al realizării în planificarea financiară.

Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 6

Căutați pe cineva care vă poate gestiona informațiile confidențiale. Veți împărtăși multe informații confidențiale cu planificatorul dvs. financiar. Este nevoie să se stabilească o relație de încredere.

sfaturi

De asemenea, trebuie să puneți întrebări despre calificările planificatorului financiar, experiența, domeniul de expertiză și ceea ce speră să vă poată face pentru dvs. Taxele sunt, de asemenea, un diferențiator-cheie.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit